La producción de cemento en África sufre de una miríada de problemas. Estos incluyen altos costos de energía, importaciones baratas y exceso de capacidad, pero aún atrae a nuevos participantes cada año dado que el continente está maduro con importantes proyectos de infraestructura en trámite y la demanda continúa aumentando año tras año. Sin embargo, los altos costos de producción y las importaciones a bajo precio afectan el desarrollo de la industria local de producción de cemento. Agregue a esto una sobrecapacidad creciente. En 2020, el mercado enfrentó los desafíos adicionales detenidos por la pandemia de Covid.
África Oriental
En Tanzania, el país enfrentó su peor crisis en los últimos años cuando los cuatro productores de cemento cerraron aparentemente por motivos de mantenimiento a fines de 2020. Esto resultó en una disminución de los suministros para la industria de la construcción, que vio aumentar significativamente el precio del cemento, lo que provocó que el gobierno intentara para intervenir y reprimir a los comerciantes que acaparaban la mercancía. Sorprendentemente, esto se produjo a pesar de que el condado tiene un exceso de capacidad, ya que la demanda es de alrededor de 5.5 millones de toneladas frente a una capacidad de producción de alrededor de 10 millones de toneladas. Los precios reducidos y las importaciones baratas han significado márgenes de ganancia muy reducidos
La capacidad de producción de cemento de Tanzania es de 10 millones de toneladas por año
Los cuatro principales fabricantes de cemento son Twiga Cement con sede en Dar es Salaam, Tanga Cement en Tanga, Mbeya Cement en Mbeya y Dangote Cement ubicado en Mtwara en la región sur.
En Kenia el precio del cemento se ha mantenido relativamente estable en 2020 con el precio del cemento por saco de 50 kg en alrededor de Ksh650 en comparación con la agitación presenciada en Tanzania y Nigeria. El enfriamiento del interés de los inversores es evidente, ya que recientemente no han surgido nuevas plantas. En la región de West Pokot, Cemtech, una subsidiaria de Sanghi Group de India vendió sus intereses en el área rica en piedra caliza a una empresa local después de no poder avanzar en el establecimiento de una nueva planta de cemento en el área que había sido programada a un costo de más de US $100 millones
La capacidad de producción de cemento de Kenia es de 13 millones de toneladas anuales
El mercado en Kenia se está preparando para un crecimiento sostenido debido a los proyectos de infraestructura que han despegado y la pandemia ha tenido poco impacto en el mercado a largo plazo. La demanda actual se estima en 6 millones de toneladas por año frente a una capacidad de producción de 13 millones de toneladas.
África Occidental
En Nigeria el año cerró con un repunte en el precio del cemento desde NGN2600/50kg hasta NGN3500/50kg con precios que alcanzan incluso NGN4500 en áreas periféricas. Los actores de la industria señalaron que el aumento se debió a la logística de transporte debido a un aumento en los costos de combustible junto con una mayor demanda en un entorno de producción reducida debido a que las plantas realizan paradas por mantenimiento. Un movimiento también visto en Tanzania que parece ser una tendencia ya que los productores optan por reducir la producción para apuntalar los precios.
Los jugadores clave en Nigeria son Dangote (29 Mtpa), Lafarge (10.5 tpa) y BUA, que tienen una capacidad combinada de alrededor de 45 millones de toneladas por año frente a una demanda de alrededor de 25 millones de tpa.
La capacidad de producción de cemento de Nigeria es de 45 millones de toneladas anuales
A pesar de este exceso de capacidad, el precio del cemento sigue siendo alto en el país en comparación con sus vecinos.
Sudáfrica
En general, el mercado sudafricano está despertando de la pandemia a fines de año con la puesta en marcha de proyectos de infraestructura y vivienda. Sin embargo, una nube oscura se cierne en el horizonte con la expiración de las restricciones arancelarias sobre las importaciones de cemento barato del Este, que parece ser el mayor riesgo para la industria. El sentimiento entre los actores de la industria es que las importaciones baratas tendrán un impacto negativo en la sostenibilidad de la industria local si no se extienden. Las alternativas mezcladas baratas también representan una amenaza para los estándares de calidad más altos de los productos locales.
La capacidad de producción de cemento de Sudáfrica es de 20 millones de toneladas anuales
Importaciones
En toda África, el dumping de cemento barato de los mercados del Lejano Oriente continúa afectando a la industria local, distorsionando los precios y deprimiendo la demanda de cemento producido localmente. La falta de protección de los mercados locales amenaza su viabilidad, y la baja demanda en 2020 debido a la pandemia solo ha exacerbado las cosas.
Los proyectos de infraestructura y vivienda ofrecerán un rayo de esperanza para la producción de cemento.
Es probable que la producción de cemento en África se enfrente a una consolidación, ya que el impacto del aumento de la producción y la competencia obliga a cerrar a los actores más pequeños. La entrada de chinos en este escenario a medida que compran podría causar más problemas para la industria local. ARM en Tanzania ya ha sido comprado por una empresa china. Las empresas más nuevas que sean más eficientes y respetuosas con el medio ambiente serán las ganadoras de la carrera.
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